국내 최대의 의약품 유통기업 지오영이 최대주주와 경영권이 국내 최대 사모펀드 운용사 MBK파트너스로 넘어간다.
MBK파트너스는 22일 지오영 최대주주인 세계 최대 PEF 블랙스톤과 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다.
매각 대상은 블랙스톤이 보유한 지오영의 지주사 ‘조선혜지와이홀딩스’ 지분 71.25%와 경영권이며 거래금액이 1조9500억원에 달하는 초대형 빅딜이다.
매각 주관사는 모건스탠리로 올초 MBK파트너스를 우선협상대상자로 선정, 지오영 거래를 위한 협상을 주도했다. 양측은 상반기 중 거래를 최종 마무리할 계획이다.
지오영의 주인은 바뀌지만 창업주인 조선혜 회장은 지분(21.99%)을 유지한채 그대로 남아 경영에 참여할 예정이다. 조 회장은 의약품 유통업계에 막강한 네트워킹과 영업력을 구축하며 지오영의 실질적인 경영을 이끌어왔다.
지오영의 매각으로 블랙스톤은 5년 만에 약 두 배의 수익을 내게 됐다. 블랙스톤은 2019년 앵커에쿼티파트너스로부터 지오영의 기업가치를 1조1000억원으로 책정해 인수한 바 있다.
블랙스톤은 조 회장과 공동 경영을 하면서 작년 2월 업계 2위인 백제약품 지분 25%를 인수하며 매각을 위한 기업가치를 제고, MBK파트너스에 높은 밸류에 지오영을 매각하게됐다는 평가가 나온다.
지오영은 지난해 연결 기준 4조4386억원의 매출에 영업이익 869억원을 올렸다. 개별 기준으로는 매출 3조63억원, 영업이익 672억원이다. 국내 제약·바이오업계를 통틀어 연 매출 3조원을 돌파한 것은 지오영이 처음이다.
지오영은 대웅제약 영업본부장 출신인 이희구 명예회장과 인천병원 약제과장 출신인 조선혜 회장이 2002년 공동 설립한 국내 최대의 의약품 유통 전문업체다.
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