중국 전기차업체는 내수에 유난히 강하다. 탁월한 가격경쟁력에 중국내 만연된 '애국소비' 덕분이다. 세계 최대 전기차 시장인 중국 비중이 워낙 높은 탓에 시장조사업체들은 중국 제외한 통계를 별도로 낸다.
중국제외 전기차 판매량이 캐즘(일시적 수요정체) 여파로 고성장세가 급제동이 걸리며 올들어 7월말까지 전기차 판매량이 한 자릿수 성장에 그친 것으로 나타났다.
업체별로는 중국 제외 글로벌 시장 부동의 1위인 테슬라를 비롯해 폭스바겐, 현대차그룹 등 빅3가 일제히 역성장한 반면, 비야디 등 중국기업들이 광폭성장하며 중국 제외시장도 점차 '중국판'으로 변모하고 있는 상황이다.
◆테슬라 20%벽 붕괴...日도요타 급성장 주목
에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치는 지난 1∼7월 중국을 제외한 전 세계에서 신규 등록된 전기차가 지난해 같은 기간에 비해 7.1% 증가한 329만3천대로 집계됐다고 9일 밝혔다.
그룹별로 보면 미국 테슬라가 총 63만대를 판매하며 선두를 유지했다. 그러나 주력 차종인 모델3, 모델Y의 부진이 겹치며 지난해 동기보다 7.1% 감소하며 마지노선으로 간주돼온 시장점유율 20%벽이 붕괴됐다. 테슬라는 최근 몇 년간 중국 제외 시장점유율이 꾸준히 20%대를 지켰다. SNE리서치 기준 2022년에는 20.4%, 2023년에는 21.3%를 차지한 바 있다.
SNE리서치는 "테슬라 전기차 판매량의 95%를 차지하는 모델3와 모델Y의 판매량이 감소하면서 역성장을 면치못했다"면서 "유럽에서만 전년 대비 12.2%, 북미에서는 8.3% 줄었다"고 설명했다.
SNE리서치는 이어 "테슬라가 최근 전기차 수요 둔화로 상하이 공장의 생산량을 감축한 데다, 유럽에서 관세를 인상하면서 판매 부진이 이어질 것"이라고 전망했다.
아우디, 포르쉐, 스코다 등이 속한 2위 폭스바겐그룹은 작년 같은 기간보다 0.5% 감소한 40만5천대 판매했다. 점유율은 12.3%로 전년 동기(13.3%) 대비 1%포인트(p) 하락했다. 강세를 보이고 있는 유럽 시장의 전기차 수요 둔화가 심화한 영향인 것으로 분석됐다.
3위 현대차그룹은 작년보다 4.7% 감소한 30만9천대를 판매하며 점유율(9.4%) 10% 벽을 내줬다. 현대차와 기아의 주력 모델인 아이오닉5와 EV6의 판매량이 감소한 때문이다. 하지만 현대차는 경쟁사인 스텔란티스보다 감소 폭이 적은 탓에 3위로 한계단 올라섰다.
현대차는 EV9이 해외에서 좋은 반응을 얻고 있고 새롭게 출시된 EV3의 고객 인도가 시작되며 곧바로 성장세로 돌아설 것이라고 SNE리서치는 내다봤다.
지난해 같은기간 3위를 차지한 스텔란티스는 전년대비 8.1% 줄어들며 30만대를 판매하며 중국 제외 시장점유율이 9.1%로 1.5%p 줄어들며 4위로 내려앉았다.
톱10기업중 하위권에선 일본 내수기반을 토대로한 도요타의 성장세가 눈에띈다. 도요타는 같은 기간 총 8만5천대를 판매하며 9위에 랭크됐으나, 성장률은 61.6%로 비야디(166.5%)에 이어 두번째로 높았다.
◆아시아만 두자릿수 성장...비야디 등 중국업체 약진
지역별로 보면 비중국 시장 중 가장 큰 유럽 시장이 작년보다 1.6% 성장한 172만1천대 판매돼 전 세계 시장에서 52%의 점유율을 차지했다.
유럽은 BMW(12.6%), 메르세데스-벤츠(20.0%), 지리자동차(22.3%) 등이 전년 동기 대비 두 자릿수성장률을 기록한 반면 테슬라, 스텔란티스, 르노의 판매량은 감소했다.
북미는 작년 동기보다 9.3% 증가한 99만7천대의 전기차가 판매됐다. 이는 역성장하고 있는 테슬라와 달리 현대차그룹, 스텔란티스, 포드의 판매량이 증가하며 성장을 견인한 것으로 분석된다. 현대차그룹은 북미에서 테슬라에 이어 2번째로 높은 판매량을 기록했다.
아시아지역은 중국 브랜드의 판매량이 급증하며 작년 동기보다 12% 증가한 42만3천대 판매됐다. 중국 제외 주요 권역중에서 유일한 두자릿수 성장세다.
주목할만한 점은 아시아 시장에서 중국기업의 약진이 두드러지고 있다는 사실이다. BYD(비야디)와 상하이자동차(SAIC)의 아시아 판매량은 작년 동기 대비 각각 67.9%, 91.8% 상승했다.
SNE리서치는 "미국과 유럽의 관세 장벽을 통한 중국산 전기차 제재 방침에도 중국산 전기차의 해외 판매량 확대가 이어지고 있다"며 "각국이 관세정책을 통해 목표하는 수준만큼 자국 시장을 보호할 수 있을 지 주목된다"고 밝혔다.
중국 전기차 업체들은 정부 지원과 가격 경쟁력을 내세우며 아시아지역을 중심으로 중국 제외시장에서도 두각을 나타내고 있다. 이는 8일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 발표한 '중국 전기차 산업의 글로벌 확장과 시사점' 보고서에도 잘드러났다.
보고서에 따르면 올 상반기 중국계 자동차업체가 중국 이외 시장에서 판매한 전기차(플러그인하이브리드차 포함)는 총 41만9946대로 전년 동기 대비 33.9% 증가했다. 상반기 기준 역대 최대 기록이다.
업계 관계자들은 "중국업체들이 공급망 수직 계열화로 가격 경쟁력을 확보한 점과 치열한 내수 경쟁 속에서 로컬브랜드가 성장한 점 등에 힘입어 해외 시장에서도 경쟁기업을 압도하는 고성장세로 시장판도를 서서히 바꿔가고 있다"고 진단했다.
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